Posteingänge, die auf Stufe Amt/Direktion nachgewiesen werden sollen, werden im Eingangskorb erfasst und von dort aus entweder einem Sachbearbeiter zugewiesen oder an einen anderen (den zuständigen) Mandanten weitergeleitet.

Für die Erfassung von Posteingängen sind besondere Rechte notwendig; standardmässig sind diese den Personen mit der Rolle Sekretariat oder Leitung zugewiesen.

Einen Posteingang erfassen

Als erstes wird die zu erfassende Unterlage importiert. Handelt es sich um ein Dokument, wird es mit Klick auf + und Dokument hochgeladen. Selbstverständlich können Dokumente oder E-Mails auch per Drag’n’Drop oder per Mail-In (über die E-Mailadresse des Eingangskorbs) im Eingangskorb platziert werden. Die Dokumente erscheinen nun unter dem Reiter Dokumente.

Posteingang weiterleiten

Kennt man das Zieldossier eines Dokuments, so selektieren Sie unter dem Reiter Dokumente das erfasste Dokument und wählen Sie unten rechts Verschieben.

Andernfalls kann man mit einer Weiterleitung arbeiten. Auch bei dieser Variante selektieren Sie unter dem Reiter Dokumente das erfasste Dokument und wählen Sie unten rechts Weiterleiten. Weiterleitungen sind quasi eine minimale Art einer Aufgabe. Damit können Dokumente einfach verteilt werden. Die Empfänger entscheiden dann, ob diese in einem Dossier abgelegt werden müssen oder ob das Dokument nicht relevant ist.

Nach dem Speichern erscheint die Weiterleitung im Eingangskorb unter den Pendenten Aufgaben im Filter Erteilte.

Posteingang einem Dossier zuweisen

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Einem neuen Dossier zuweisen

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Posteingänge abschliessen

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Posteingänge neu zuweisen

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Mandantenübergreifende Posteingänge

Den Posteingang erfassen

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Den Posteingang weiterleiten

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Einen Posteingang aus einem anderen Mandanten bearbeiten

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