Vertragstypen

Im Menüpunkt Vertragstypen können unterschiedliche Vertragstypen mit ihren zugehörigen Metadatenfeldern verwaltet werden. So lassen sich kundenspezifische Vertragstypen rasch und einfach erfassen.

Jeder Vertragstyp enthält ein minimales Standardmetadaten-Set, das nicht verändert werden kann.

Bei Vertragstypen mit einen blauen Punkt auf dem Zahnrad-Symbol wurden zusätzliche, benutzerdefinierte Felder hinzugefügt.

Mittels Klick auf das Zahnradsymbol lassen sich die Metadatenfelder der jeweiligen Vertragstypen bearbeiten. Die Felder können in die unterschiedlichen Informationsblöcke (Basisinformationen, Finanzen, Kündigung) platziert werden. Mittels Drag’n’Drop können die einzelnen Blöcke verschoben werden.

Wichtige Hinweise für Administratoren:

Vertragsarten können nur gelöscht werden wenn sie keinem Vertrag mehr zugeordnet sind
Benutzerdefinierte Felder auf Vertragsarten können nicht umbenannt werden, diese müssen entfernt und neu hinzugefügt werden
Benutzerdefinierte Felder werden in den jeweiligen Inhaltsblöcken ganz unten angehängt und können nicht umplatziert werden
Beim Anpassen des Vertragstyps auf einem Vertrag gehen allfällig abgefüllte Informationen in den benutzerdefinierten Feldern verloren.