Die Dossierübersicht bietet eine Übersicht über die wichtigsten Dossiermetadaten und die wichtigsten Inhalte eines Dossiers. Diese Ansicht kann je Kunde aufgrund vorhanden Zusatzkomponenten (z.B. Sitzungs- und Protokollverwaltung, teamraum) leicht variieren.

Die Inhalte eines Dossiers sind unter verschiedenen Dossierreitern abgelegt:

  • Der standardmässig eingeblendete Reiter Übersicht zeigt die neusten Inhalte sowie die Reiter Dokumente, Subdossiers, Aufgaben, und Anträge an.

  • Der Reiter Papierkorb zeigt den Inhalt des Papierkorbes zu diesem Dossier an.

  • Unter dem Reiter Zugriffkönnen die Zugriffsberechtigungen eingesehen werden (Wer hat Zugriff auf ein Dossier (Reiter Zugriff)?).

  • Der Reiter Anträge wird nur eingeblendet, wenn das Modul Sitzungs- und Protokollverwaltung aktiviert wurde (vgl. Sitzungs- und Protokollverwaltung und Sitzungs-App).

Wenn Sie wissen möchten, welche Aktionen auf dem Dossier stattgefunden haben, finden Sie weitere Erläuterungen unter: Wer hat wann was gemacht (Dossier-Journal)?.

Für Informationen zu den Möglichkeiten einer Suche innerhalb eines Dossiers: Ein Dossier durchsuchen.

Feld

Beschreibung

Dossiertitel

Oben links befindet sich der Dossiertitel. Der Wert entspricht dem im Titelfeld des Dossiers eingetragenen Textes (Geschäftstitel)

Der Dossierstatus ist anhand des Dossiericons erkennbar.

Dossierstruktur

Die Dossierstruktur stellt alle Subdossiers inkl. Status dar. Sie können die Struktur direkt als Navigationselement nutzen. Über das Filter-Symbol können Sie zudem wählen, ob Sie stornierte und abgeschlossene Subdossiers in der Struktur angezeigt haben möchten oder nicht.

Dossiereigenschaften

In den Dossiereigenschaften werden die wichtigsten Metadaten gebündelt eingeblendet:

  • Status

  • Federführend

  • Beginn / Ende

  • Schlagwörter

  • Aktenzeichen

Beschreibung

Dieses Freitextfelde kann mittels Klick auf das Stiftsymbol direkt bearbeitet werden.

Haupt-Metadaten und -Aktionen

In diesem Übersichtsbereich befinden sich die Hauptmetadaten eines Dossiers. Dazu gehören:

  • Federführung in Form eines kleinen Avatars/Fotos: Klickt man darauf, erhält man Detailinformationen zur federführenden Person.

  • E-Mail-Adresse des Dossiers in Form des Brief-Symbols: Ein Klick auf das Briefsymbol stellt diverse Funktionalitäten im Zusammenhang mit der Dossier-Mailadresse zur Verfügung. Damit können Mails inkl. Anhänge direkt ins Dossier gemailt werden (sog. Mail-In).

  • Anzeige aller Metadaten über das i -Symbol: Bei einem Klick auf dieses Symbol erscheinen im rechten Fensterbereich alle weiteren Metadaten.

  • (De-)Selektion des gewählten Dossiers als Favorit mittels Klick auf den Stern.

  • Weitere Aktionen, welche beim Klick auf die drei Punkte eingeblendet werden. So befinden sich hier insb. auch die Funktionen zum Statuswechsel (stornieren und abschliessen bzw. wieder eröffnen).

Dokumente

Im Bereich Dokumente auf der Dossierübersicht werden die zuletzt in diesem Dossier bearbeiteten Dokumente direkt als Vorschau angezeigt.

Verwandte Dossiers

Hier werden direkt die in den Metadaten als verwandte Dossiers angegebenen Dossiers verlinkt.

Verknüpfte teamräume

Hier werden die verknüpften teamräume angezeigt. Diese Funktion steht nur Verfügung, wenn die GEVER-Installation über die teamraum-Erweiterung verfügt.

Pendente Aufgaben

Ganz unten erscheinen die pendenten Aufgaben eines Dossiers.

Kommentare

In diesem Feld können über die zugewiesene Funktionalität Kommentare erfasst, bearbeitet und gelöscht werden.

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Dossierauflistungen finden Sie unter Ansichten von Objekttypen (Auflistungen / Tabellen).

Weitere Funktionalitäten bei der Arbeit mit Dossiers finden Sie in den nachfolgenden Bereichen:

Ein Dossier eröffnen
Mit Dossiers arbeiten
Dossier stornieren
Dossier abschliessen
Zusätzliche Metadatenfelder für Dossiers

https://youtu.be/iWXibj82NKI