Dieses Feature muss vorgängig durch 4teamwrok aktiviert werden, damit es genutzt werden kann.
Mit einem Dossier-Transfer kann ein Dossier in einen anderen Mandanten kopiert werden. Dies bedingt jedoch, dass dieses abgeschlossen wurde.
Um einen Dossier-Transfer zu starten, kann das zu transferierende Dossier geöffnet und unter dem Menü Dossier-Transfer aufgeben ausgewählt werden.
Hier kann der Zielmandant ausgewählt sowie die Gültigkeit der Anfrage, ein Titel und eine Nachricht für den Empfänger eingegeben werden. Nach dem Absenden erhält der Eingangskorb des Zielmandanten eine Benachrichtigung und kann den Transfer bestätigen.
Im Eingangskorb erscheint der Dossier-Transfer in einem gesonderten Bereich unter dem Bereich “Aufgaben”. Hier werden alle erstellten Dossier-Transfer sowie abgelaufene Anfragen angezeigt.
Der Transfer kann über Dossier übertragen vorgenommen werden.
Soll hingegen der Antrag abgebrochen werden, kann über die 3 Punkte Löschen ausgewählt werden.
Die verantwortliche Person kann nun die gewünschte Ordnungsposition auswählen, wo das Dossier abgelegt werden soll.
Das Dossier und dessen Inhalt wird nun an dieser Stelle erstellt. Nach Abschluss des Vorgangs kann das erstellte Dossier über Zum Dossier angezeigt werden.
Im Journal wird der Dossier-Transfer sowohl im ursprünglichen als auch im übertragenen Dossier vermerkt.
