Firmen

Sämtliche in KODASA erfassten Firmen werden in der Datenbank “Firmen” erfasst.

Firma Übersicht

Maske `Firma bearbeiten`

Aufruf über Übersicht Firma Schaltfläche :Schribi:

Erfassen im Fall

Suchfeld
In einem ersten Schritt wird im Suchfeld die Firma gesucht. Bei der Eingabe werden automatisch Vorschläge aus bereits erfassten Firmen angezeigt. Wird die gesuchte Firma in den Vorschlägen aufgeführt, diese auswählen. Die ausgewählte Firma steht nun im Suchfeld.
Neue Firma erfassen
Ist die gesuchte Firma nicht aufgeführt, muss diese über die Schaltfläche :Schaltfläche: neu erfasst werden. In der Maske Firma erfassen die Felder ausfüllen und Maske über Schaltfläche Speichern verlassen. Die neu erfasste Firma steht nun im Suchfeld.

Die Firma ist jetzt in der Firmendatenbank erfasst, hat aber noch keinen Bezug zum vorliegenden Fall.

Firma dem Fall zuweisen
Über die Schaltfläche :Speichern: wird die im Suchfeld stehende Firma dem Fall zugewiesen. Jedem Fall kann nur eine Firma zugewiesen werden.
Abbildung einer dem Fall zugewiesen Firma

Über die drei Punkte rechts können folgende Aktionen ausgelöst werden:

Verweis auf Firma entfernen
Über diese Schaltfläche kann die Firma aus dem Fall entfernt werden. Es wird nur die Zuordnung gelöscht. Die Firma verbleibt in der Firmendatenbank.
Firma bearbeiten
Über diese Schaltfläche kann die Firma in der Maske Firma bearbeiten bearbeitet werden. Insbesondere können hier firmenbezogen Personen zugefügt werden wie zum Beispiel eine Kontaktperson oder eine verantwortliche Person.
Details zur Firma
Es wird die gesamte Firmenansicht geöffnet.

Erfassen in den Stammdaten

Suchfeld
In einem ersten Schritt wird im Suchfeld die Firma gesucht. Bei der Eingabe werden automatisch Vorschläge aus bereits erfassten Firmen angezeigt.
Neue Firma erfassen
Ist die gesuchte Firma nicht aufgeführt, muss diese über die Schaltfläche :Schaltfläche: neu erfasst werden. In der Maske Firma erfassen die Felder ausfüllen und Maske über Schaltfläche Speichern verlassen.
Firma dem Fall zuweisen
Dieser Schritt erfolgt im Fall selber.

Firmenbezogene Personen zuweisen

Dabei handelt es sich zum Beispiel um den Firmeninhaber, eine verantwortliche Person oder einen Kontakt.

Um eine firmenbezogene Person einer Firma zuweisen zu können, muss zuerst die Firma erfasst werden. Erst dann kann über die Maske 'Firma bearbeiten' die firmenbezogene Person zugewiesen werden.

Suchfeld
In einem ersten Schritt wird im Suchfeld die Person gesucht. Bei der Eingabe werden automatisch Vorschläge aus bereits erfassten Personen angezeigt. Wird die gesuchte Person in den Vorschlägen aufgeführt, diese auswählen. Die ausgewählte Person steht nun im Suchfeld.
Neue Person erfassen
Ist die gesuchte Person nicht aufgeführt, muss diese über die Schaltfläche :Schaltfläche: neu erfasst werden. In der Maske Person erfassen die Felder ausfüllen und Maske über Schaltfläche Speichern verlassen. Die neu erfasste Person steht nun im Suchfeld.
Die Person ist jetzt in der Personendatenbank erfasst, hat aber noch keinen Bezug zur vorliegenden Firma.
Rolle zuweisen
Der Person wird eine firmenbezogene Rolle zugewiesen. Die entsprechenden Rollen sind abschliessend in einer Dropdown-Liste aufgeführt.
Datum zuweisen
Über von / bis kann festgehalten werden ab wann, bis wann oder über welchen
Zeitraum die Person in der ausgewählten Rolle in der Firma tätig war.
Person der Firma zuweisen
Über die Schaltfläche :Hinzufügen: wird die im Suchfeld stehende Person der Firma
zugewiesen. Jeder Firma können mehrere Personen zugewiesen werden.
Zugewiesen Person löschen :Papierkorb: / bearbeiten :Schribi:
Die Person wird aus der Firma entfernt verbleibt aber in der Personendatenbank.

Firma Übersicht

Maske Firma bearbeiten

Erfassen im Fall

Erfassen in den Stammdaten

Firmenbezogene Personen zuweisen

Maske `Firma bearbeiten`