La vue d'ensemble du dossier donne un aperçu des métadonnées les plus importantes du dossier et du contenu le plus important d'un dossier. Cette vue peut varier légèrement d'un client à l'autre en raison de la présence de composants supplémentaires (par exemple App pour les séances, teamraum).

Le contenu d'un dossier est stocké sous différents onglets de dossier :

  • L'onglet Sommaire, qui est affiché par défaut, présente le contenu le plus récent ainsi que les onglets Documents, Sous-dossiers, Tâches et Requêtes.

    L'onglet Corbeille montre le contenu de la corbeille pour ce dossier.

    Sous l'onglet Accès, les autorisations d'accès peuvent être consultées (Qui a accès à un dossier (onglet accès)?).

  • L'onglet Demandes n'est affiché que si le module Gestion des séances a été activé (voir App pour les séances).

Si vous voulez savoir quelles actions ont eu lieu dans le dossier, vous trouverez des explications supplémentaires sous : Qui a fait quoi et quand (historique du dossier).

Pour des informations sur les possibilités de recherche à l'intérieur d'un dossier : Rechercher un dossier.

Champ

Description

Titre du dossier

En haut à gauche se trouve le titre du dossier. La valeur correspond au texte saisi dans le champ titre du dossier (titre de l’affaire).

L'état du dossier est indiqué par l'icône du dossier.

Structure du dossier

La structure du dossier montre tous les sous-dossiers, y compris leur état. Vous pouvez utiliser la structure directement comme élément de navigation. Le symbole de filtre vous permet également de choisir si vous souhaitez que les sous-dossiers annulés et terminés soient affichés dans la structure ou non.

Proriétés du dossier

Dans les propriétés du dossier, les métadonnées les plus importantes sont affichées dans un faisceau :

  • Etat

  • Responsable

  • Début / Fin

  • Mots-clés

  • Numéro de référence

Commentaires et Description

Ces deux champs de texte libre peuvent être modifiés directement en cliquant sur l'icône du crayon.

Métadonnées et actions

Cette zone de synthèse contient les principales métadonnées d'un dossier. Cela comprend :

  • Une pop-up sous la forme d'un petit avatar/photo : si vous cliquez dessus, vous recevrez des informations détaillées sur la personne responsable.

  • Adresse électronique du dossier sous la forme du symbole de la lettre : En cliquant sur le symbole de la lettre, on accède à diverses fonctionnalités en rapport avec l'adresse électronique du dossier. Cela permet d'envoyer des courriers, y compris des pièces jointes, directement dans le dossier (ce que l'on appelle le "mail-in").

  • Affichage de toutes les métadonnées via le symbole i : En cliquant sur ce symbole, toutes les autres métadonnées s'affichent dans la partie droite de la fenêtre.

  • (Dé-)sélection du dossier sélectionné comme favori en cliquant sur l'étoile.

  • Autres actions qui apparaissent lorsque vous cliquez sur les trois points. En particulier, les fonctions permettant de modifier l'état (annulation et fermeture ou réouverture) se trouvent ici.

Documents

Dans la section Documents de l'aperçu du dossier, les derniers documents édités dans ce dossier sont affichés directement sous forme d'aperçu.

Dossiers liés

Les dossiers spécifiés comme dossiers liés dans les métadonnées sont directement liés ici.

Espace teamraum liés

Les espaces de travail liées sont affichées ici. Cette fonction n'est disponible que si l'installation GED dispose de l'extension de la salle d'équipe.

Tâches en suspens

Les tâches en suspens d'un dossier apparaissent en bas.

Les différentes options pour répertorier les dossiers se trouvent sous Vues des types d'objets (listes et tableaux).

D'autres fonctionnalités pour le travail avec les dossiers sont disponibles dans les domaines suivants :